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近年來，受疫情及宏觀經濟形勢影響，我國壽險業進入深度轉型期，保險代理人首當其沖。尤其2021年以來，高凈值人群對保險金信托業務需求大幅增長，對保險代理人的專業能力提出更高的要求，為此，大家人壽著力破除組織層級，走出了一條“專業化、職業化、數字化”代理人培養道路。

攜手權威機構，培養高質量人才

前不久，大家人壽攜手國際信托與資產規劃學會（The Society of Trust and Estate Practitioners，以下簡稱STEP）與普益標準在北京舉行戰略合作發布會，共同探索保險金信托的社會財富管理與資源配置功能，通過培訓提高獨立代理人專業性，更好滿足用戶需求。

據悉，這是STEP首次與國內保險公司合作，標志著大家人壽獨立代理人向專業化、職業化方面又邁進了一步。STEP是家族信托和財富傳承規劃領域的全球性組織，也是該領域規模最大、最有影響力的專業機構，權威性得到多國政府和國際組織的廣泛認可，其成員由各行各業專業人士組成，主要包括律師、會計師、稅務師及銀行、保險公司和信托公司的財富管理及家族信托從業人員。

根據協議，STEP在中國大陸地區的獨家代理機構普益標準將為大家人壽獨立代理人學員提供為期6個月的線下培訓及考試。經過層層選拔，大家人壽首批40位獨立代理人將參與此次培訓，結訓學員可推薦為全球認證的STEP會員，為更多有需求的客戶提供保險金信托服務，從而彌補國內保險行業在信托領域專業認證的空白。

緊抓市場機遇，重視長期性發展

面對國際國內經濟金融環境的不確定性，財富管理市場格局和客戶需求的變化，大家人壽緊抓市場機遇，在行業模式探索、業務創新、管理機制方面充分發揮后發優勢，開拓高端客戶市場，走上了一條專業化、差異化的發展道路。

高質量發展是壽險業的大趨勢，大家人壽一直以來高度重視個險渠道尤其是獨立代理人隊伍建設，2021年啟動“星鏈計劃”探索、驗證了獨立代理人模式，并招募到一批優秀的“事務所合伙人”和代理人，而“星河計劃”致力于將獨立代理人長期培養工作落到實處，通過聯合高校師資力量提升獨立代理人的專業性，進而為客戶提供全生命周期管理服務。

“星河計劃”秉持長期主義，通過校企合作開展“三年五證”專業資質認證，即三年考取健康財富規劃師、退休養老規劃師、家庭財務安全規劃師、私人財富管理師和金融資產管理師五個證，造就保險高質量人才。

本次合作是大家人壽面向績優代理人及MDRT（百萬圓桌論壇會員）、為滿足差異化客戶需求推出的又一專業提升培訓，計劃在未來三年時間內培育出300位“高知、高能、高產”保險金信托專家，為客戶提供高品質的服務和產品，全面踐行保險行業高質量發展。

作為獨立代理人先行者之一，大家人壽注重獨立代理人專業性發展，無疑是抓住了未來保險業的發展趨勢，雖然目前國內獨代發展仍處于探索階段，但大家人壽在獨代中的種種探索及嘗試，已經表明了其發展的決心，未來如何我們拭目以待。